九一八事变前日军进驻松花江畔的小镇大肆清乡并屯推行奴化教育镇上的风云人物冯中岳马万海率众进山藏身于驻马岭冯中岳马万海虽然不敢公然与日军为敌却也用尽方法与驻守的日军头领尾崎斗志斗勇不断出奇招整治尾崎打击日军的气焰随后在义勇军贺司令的感召下冯马两人率部加入东北抗联协助主力部队炸毁军马场阻截日军物资大显抗日期间中国人民的智慧与团结狡猾残忍的尾崎始终都没有停止追捕冯马二人在每次遭受两人的重创之后便对中国百姓采取更加严酷的暴行冯中岳马万海虽然多次落入尾崎手中都巧妙逃脱但两人一生挚爱的女人黑葡萄却为战胜尾崎献出了生命最后冯马二人联手将尾崎彻底打垮策马消失在白山黑水之间