木匠被羊倌戏耍时，发现一块上等的好木材，兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘，画匠赶过来，用色彩将姑娘进行一番包装，姑娘更美了，银匠又赶过来，为姑娘打造了银饰。一切完毕，三人将木头姑娘端详了老半天，发出可惜的感慨。远方来的小伙子也被木头姑娘的美丽吸引，禁不住将满腔热情化为歌声，不想歌声真打动了木头姑娘，她变作了鲜活的人。小伙子和姑娘肩并肩往回走时，木匠、画匠和银匠不乐意了，四个都想把姑娘领回家的人开始争吵。这时，王爷走了过来。

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古代铸剑名匠干将、莫邪，被迫为国王铸造宝剑，剑成后遭迫害致死。其子眉间尺长大后，前去复仇。经多次失败，眉间尺最后与残暴的国王同归于尽。

初夏的早晨，江南田野，一个天真活泼的牧童骑着水牛去放牛。牧童做了一个梦，牛忽然失踪了。原来牛被飞流千尺的瀑布所吸引。牧童唤牛，牛不动。牧童从风竹发出的声响有所领悟，削竹为笛，吹奏出悠扬悦耳的乐曲。水牛被笛声吸引回牧童身边。牧童骑上牛背，踏着暮色的田埂，悠然归去。