很久以前，一位勇者从邪恶的魔王手中拯救了世界。原本受魔王魔力操纵的怪物们避开人类，在大伶仃岛上过着平和的生活。鬼面道士布拉斯收养了漂流到岛上的孤儿达伊。布拉斯一心训练达伊成为魔法师，可达伊连一个魔法也学不会，却一天到晚想着当勇者。某日，一群假勇者对无辜的怪物们大开杀戒，并拐走了达伊最好的朋友小高美去向罗摩斯国王邀功请赏。达伊只身来到罗摩斯国，凭着勇气与智慧击败了假勇者，并得到了罗摩斯国王的认可。帕普尼卡的公主雷欧娜为了进行继承人的仪式来到大伶仃岛，却不幸落入贤者那木的暗杀阴谋。达伊为救公主引发了潜在的“龙

日高秋亚人：関俊彦,黑木凯：子安武人,こおろぎさとみ,吉祥天：水谷優子,迦楼罗王力伽：井上和彦,天王日向：堀内賢雄,龙王龙马：山寺宏一,紧那罗王莲华：林原めぐみ,雷帝因陀罗：鈴置洋孝

真田辽:草尾毅,秀丽黄:西村朋紘,伊达征士:中村大樹,羽柴当麻:竹村拓,毛利伸:佐々木望,娜斯汀柳生:日下部かおり,山野纯:渡辺久美子,阿罗醐:笹岡繁蔵,朱天童子:梁田清之

冴羽獠：神谷明,槙村香：伊仓一惠　,槙村秀幸：田中秀幸,野上冴子：麻上洋子,海坊主：玄田哲章,美树：小山茉美